Трейдер работает в зале во время утренних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 10 марта 2023 года в Нью-Йорке.
Спенсер Платт | Гетти Изображений
Инвесторы устремились в активы-убежища, такие как казначейские облигации и золото, в понедельник на фоне экстраординарного плана по поддержке банковской системы и ограничению последствий краха Silicon Valley Bank.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала почти на 20 базисных пунктов до 3,50%, достигнув самого низкого уровня с 3 февраля. Десятилетняя ставка в последний раз торговалась около 3,54%. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала более чем на 40 базисных пунктов до 4,16%, что также является самым низким показателем за последние пять недель. Доходность изменяется обратно пропорционально ценам, и один базисный пункт равен 0,01%. ETF iShares 20+ Treasury Bond подскочил на 1,6%.
Между тем, цены на золото достигли самого высокого уровня с начала февраля и составили 1893,96 доллара. Фьючерсы на золото в США выросли на 1,2% до $1889,40, в то время как SPDR Gold Trust прибавил 1,5% на премаркете. Инвесторы, как правило, обращаются к металлу во время финансовых потрясений. Более того, более низкие процентные ставки снижают альтернативную стоимость владения золотом с нулевой доходностью.
Инвесторы искали безопасности, поскольку банковские регуляторы поспешили поддержать вкладчиков деньгами в Silicon Valley Bank и ныне разрушенном Signature Bank, стремясь ослабить опасения системного заражения. Вкладчики обоих обанкротившихся учреждений получат полный доступ к своим депозитам в рамках многочисленных шагов, одобренных официальными лицами в выходные.
«Беспокойство по поводу того, что может стать «следующей обувью, которая упадет», распространилось по рынкам со скоростью лесного пожара», — сказал Джон Столцфус, главный инвестиционный стратег Oppenheimer Asset Management. «Мы продолжаем считать, что пока мы еще не вышли из леса».
Фьючерсы на акции первоначально открылись с повышением в воскресенье вечером в связи с планами правительства, но с тех пор изменились.
Опасения по поводу состояния небольших региональных банков усилились после того, как в воскресенье регулирующие органы закрыли второе учреждение. Акции First Republic Bank упали в понедельник после того, как в воскресенье он заявил, что получил дополнительную ликвидность от Федеральной резервной системы и JPMorgan Chase.
Акции First Republic в Сан-Франциско потеряли 70% на премаркете в понедельник после снижения на 33% на прошлой неделе. PacWest Bancorp потерял 37%, а Western Alliance Bancorp потерял 29% на премаркете. Акции Zions Bancorporation потеряли 11%, а KeyCorp — 10%.
Крах SVB стал крупнейшим банковским банкротством США со времен финансового кризиса 2008 года и вторым по величине банкротством за всю историю. HSBC в понедельник объявил о сделке по покупке британской дочерней компании обанкротившегося американского кредитора технологических стартапов после ночных переговоров.