Приготовьтесь к потоку данных на следующей неделе, которые определят следующий шаг ФРС

Приготовьтесь к потоку данных на следующей неделе, которые определят следующий шаг ФРС

Пристегнитесь, следующая неделя будет важной: мы увидим множество квартальных отчетов, поскольку этот сезон отчетности набирает обороты, а также получим несколько ключевых макроэкономических отчетов, которые наверняка повлияют на мнение инвесторов о будущем пути Федеральной резервной системы. . Двумя экономическими отчетами, на которые следует обратить наибольшее внимание, являются «предварительная оценка» ВВП за четвертый квартал в четверг и отчет о личных расходах, в частности годовое изменение базового индекса цен PCE — предпочтительного показателя инфляции ФРС — в пятницу. Мы хотели бы видеть цифры, которые соответствуют ожиданиям экономистов или даже немного слабее. Это будет означать, что повышение ставок ФРС работает. Но мы не хотим видеть числа, которые в два раза ниже ожиданий. Это может означать, что ФРС зашла слишком далеко и слишком быстро, и вызвать опасения, что экономика движется к жесткой посадке и глубокой рецессии. Центральный банк пытается заправить иглу. В рамках портфеля мы получим последние данные о доходах от Danaher (DHR), Halliburton (HAL) и Johnson & Johnson (JNJ) во вторник перед открытием торгов. Microsoft (MSFT) сообщает во вторник после звонка. Хотя результаты, как всегда, будут важны, нас больше всего интересует отчет о прибылях и убытках с аналитиками и инвесторами. Комментарии управленческих команд, вероятно, определят следующее направление в этих именах, поскольку аналитики точат свои карандаши, пытаясь лучше определить разумную цифру прибыли за весь 2023 год (как для отдельных акций, так и для S&P 500 в целом). Напомним, что Danaher уже заранее анонсировала квартал. Во время телефонного разговора мы будем внимательно следить за новостями о сокращении запасов биообработки, поскольку сокращение здесь может стать встречным ветром в краткосрочной перспективе. Однако это не повлияет на наши долгосрочные взгляды на компанию, занимающуюся науками о жизни. Сильные результаты Schlumberger (SLB) в пятницу являются хорошим предзнаменованием для Halliburton. Для нефтяных компаний все зависит от текущего спроса, который, как мы подозреваем, будет довольно высоким, учитывая годы недоинвестиций. Johnson & Johnson — это акции, которые нам по-прежнему нравятся в преддверии прибыли, как отмечалось на январском ежемесячном собрании (и в нашем быстром обновлении). Акции не сильно изменились за последний год, что неплохо по сравнению с S&P 500, но мы считаем, что предстоящее разделение на две публичные компании является очевидным и существенным положительным катализатором, который отвечает интересам акционеры. С Microsoft мы смотрим на размер прибыли и капитальные затраты, поскольку расходы в технологическом секторе являются серьезной проблемой для инвесторов. Мы также хотим увидеть рост доходов от Azure, так как это остается одной из самых важных статей отчета. Напоминаем, что Microsoft не предоставляет дальнейших указаний до конца подготовленных замечаний руководства по телефонной конференции, поэтому относитесь к любым первоначальным шагам по выпуску с насыпью соли. Вот некоторые другие отчеты о прибылях и убытках и экономические показатели, которые стоит посмотреть на предстоящую неделю: Понедельник, 23 января До звонка: Baker Hughes (BKR), Synchrony Financial (SYN) После звонка: Brown & Brown (BRO), Crane (CR) ), Logitech (LOGI), Zions Bancorp (ZION) Вторник, 24 января Перед звонком: General Electric (GE), 3M (MMM), DR Horton (DHI), Lockheed Martin (LMT), Travelers (TRV), Union Pacific (UNP), Verizon (VZ) После звонка: Canadian National Rail (CNI), Capital One (COF), Intuitive Surgical (ISRG), Texas Instruments (TXN) 9:45 утра по восточному времени: Flash PMI среда, 25 января Перед Звонок: Abbott Labs (ABT), ASML (АСМЛ), AT&T (T). ADP (ADP), Boeing (BA), Elevance Health (ELV), Freeport-McMoRan (FCX), General Dynamics (GD), Group 1 Auto (GPI), Hess (HES), Kimberly-Clark (KMB), NextEra Energy (NEE), Norfolk Southern (NSC), Teledyne (TDY), Textron (TXT), Progressive (PGR) После звонка: Ameriprise (AMP), Crown Castle (CCI), CSX (CSX), Flex (FLEX), IBM (IBM), Lam Research (LRCX), Las Vegas Sands (LVS), Levi Strauss (LEVI), Packaging Corp (PKG), Seagate (STX), ServiceNow (NOW), Tesla (TSLA), United Rentals (URI), Whirlpool (WHR) Четверг, 26 января Перед звонком: Volvo (VLVLY), Alaska Air (ALK), American Air (AAL), Archer-Daniels (ADM), Blackstone (BX), Comcast (CMCSA), Dow Chem (DOW) ), JetBlue Air (JBLU), Marsh & McLennan (MMC), Mastercard (MA), McCormick (MKC), Mobileye (MBLY), Nokia (NOK), Northrop Grumman (NOC), Nucor (NUE), Rockwell Automation (ROK) ), SAP (SAP), Sherwin-Williams (SHW), Southwest Air (LUV), STMicroelectronics (STM), Valero (VLO), Tractor Supply (TSCO) После звонка: Eastman Chemical (EMN), Int el (INTC), KLA Corp (KLAC), L3Harris (LHX), Olin Corp (OLN), Visa (V) 8:30 по восточноевропейскому времени: первоначальные претензии 8:30 по восточному времени: заказы на товары длительного пользования 8:30 по восточному времени: общая сумма Внутренний продукт (предварительная оценка за 4К22) Пятница, 27 января До звонка: American Express (AXP), Booz Allen (BAH), Chevron (CVX), Charter Comm (CHTR), Colgate-Palmolive (CL) в 8:30 по восточному времени: Личные расходы и доходы, 10:00 по восточноевропейскому времени: незавершенные продажи домов Оглядываясь назад Рынки закрылись разнонаправленно на этой сокращенной из-за праздников торговой неделе, так как начался сезон отчетности, и мы получили дополнительные признаки того, что экономический рост, несомненно, замедляется. Nasdaq показал небольшой рост на 0,55%, в то время как Dow упал на 2,7%, а S&P 500 упал примерно на 0,66%. Но на этом рынке плохие новости — это хорошие новости. Будем надеяться, что мы близки к последней возможности цикла повышения процентной ставки ФРС. В среду индекс цен производителей показал снижение на 0,5% в декабре, что намного превышает ожидания месячного снижения на 0,1% и самого большого месячного снижения с апреля 2020 года. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовый индекс цен производителей вырос на 0,1%, что соответствует ожиданиям. . Также в среду декабрьские розничные продажи показали снижение на 1,1%, что немного больше, чем ожидалось на 1%. Декабрьское промышленное производство, также опубликованное в среду, показало снижение на 0,7%, что больше ожидаемого снижения на 0,1%. Между тем, загрузка производственных мощностей составила 78,8%, что ниже ожидаемых 79,5%. Примечательно, что показатель промышленного производства за ноябрь был пересмотрен в сторону существенного понижения, что указывает на месячное снижение на 0,6% по сравнению с ранее сообщавшимся снижением на 0,2%. В четверг первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 14 января, составили 190 000, что на 15 000 меньше, чем на предыдущей неделе, и ниже ожидаемых 214 000. Число новостроек в декабре упало на 1,4% до годового показателя с учетом сезонных колебаний 1,38 млн, что немного выше ожидаемых 1,36 млн. Разрешения на строительство упали на 1,6% в декабре до 1,33 млн в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний, что ниже ожиданий в 1,37 млн. А в пятницу продажи жилья на вторичном рынке сообщили о снижении на 1,5% в декабре до 4,02 млн единиц в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний, что является самым медленным темпом с ноября 2010 года. Под капотом услуги связи привели к росту, за ними следуют энергетика и технологии. Промышленность привела к снижению, за ней последовали коммунальные услуги и потребительские товары. Между тем, индекс доллара США остается на уровне 102. Золото держится на низком уровне — 1900 долларов за унцию. Цены на нефть WTI колеблются в районе $80 за баррель, а доходность 10-летних Treasuries составляет около 3,5%. В рамках портфеля мы получили отчеты о доходах от Morgan Stanley (MS) и Procter & Gamble (PG). (Полный список акций Благотворительного фонда Джима Крамера см. здесь.) Как подписчик клуба инвесторов CNBC с Джимом Крамером, вы получите уведомление о сделке до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции в портфеле своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции на телеканале CNBC, он выжидает 72 часа после публикации торгового предупреждения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛУБЕ ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ВМЕСТЕ С НАШИМ ОТКАЗОМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИХ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ ВОЗНИКАЕТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

На экранах в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время пресс-конференции после того, как Федеральная резервная система объявила о повышении процентных ставок на полпроцента, в Нью-Йорке, 14 декабря 2022 года.

Эндрю Келли | Рейтер

Пристегнитесь, следующая неделя будет важной: мы увидим множество квартальных отчетов, поскольку этот сезон отчетности набирает обороты, а также получим несколько ключевых макроэкономических отчетов, которые наверняка повлияют на мнение инвесторов о будущем пути Федеральной резервной системы. .

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *