Название Rivian изображено на одном из их новых электрических внедорожников в Сан-Диего, США, 16 декабря 2022 года.
Майк Блейк | Рейтер
Rivian Automotive планирует привлечь 1,3 миллиарда долларов наличными за счет продажи конвертируемых векселей, присоединившись к растущему списку производителей электромобилей, которые изо всех сил пытаются копить деньги, поскольку спрос падает.
Акции Rivian закрылись во вторник более чем на 14%.
Поздно вечером в понедельник Rivian заявила, что планирует продать конвертируемые облигации — облигации, которые могут быть погашены наличными, акциями или их сочетанием, — чтобы помочь финансировать разработку и запуск своей предстоящей небольшой серии автомобилей R2, которая теперь ожидается в 2026 году. Институциональные инвесторы, покупающие облигации, будут иметь возможность купить дополнительные облигации на сумму до 200 миллионов долларов, если они захотят, сверх первоначальных 1,3 миллиарда долларов.
Rivian не испытывает острой нехватки денег, по крайней мере, пока. По состоянию на конец 2022 года производитель электромобилей имел в наличии 12,1 миллиарда долларов, как он заявил во время презентации доходов за четвертый квартал 28 февраля, что достаточно для финансирования его операций до 2025 года. Но недавно он предпринял ряд шагов для экономии денежных средств, уволив 6% своей рабочей силы и перенос запуска R2 на год.
Rivian также заявила на прошлой неделе, что рассчитывает произвести 50 000 автомобилей в 2023 году, что меньше, чем примерно 60 000, которые ожидали аналитики Уолл-стрит. Это может быть признаком того, что спрос на дорогие пикапы и внедорожники не оправдывает ожиданий.
Lucid, еще один стартап, производящий дорогие электромобили, также указал инвесторам на более низкое, чем ожидалось, производство в 2023 году и заявил, что планирует увеличить свой маркетинг в ближайшие месяцы, предполагая, что он также получает меньше заказов, чем ожидалось.
Rivian привлекла почти 12 миллиардов долларов, когда в конце 2021 года стала публичной, что помогло ей накопить денежный запас, который до сих пор превосходит запасы большинства других стартапов по производству электромобилей. Однако с момента дебюта акции компании потеряли более 80% своей стоимости.
Rivian сказал, что конвертируемые облигации будут квалифицироваться как «зеленые облигации», что означает, что они соответствуют набору критериев, которые, как правило, привлекают учреждения, готовые принять более низкую доходность в обмен на поддержку устойчивого развития.
Облигации подлежат погашению в марте 2029 года. Процентная ставка и другие условия будут определены при оценке предложения.