Ставка на цепочки поставок, кибербезопасность и электронную коммерцию в 2022 году: Брин Маур

Ставка на цепочки поставок, кибербезопасность и электронную коммерцию в 2022 году: Брин Маур

Джефф Миллс из Bryn Mawr Trust рекомендует акции, задействованные в цепочках поставок, кибербезопасности и электронной коммерции, потому что они обладают «устойчивостью».

Он считает, что группы способны оградить инвесторов от перетягивания каната между ростом и цикличностью акций.

Первый выбор Миллса сосредоточен на компаниях, помогающих цепочкам поставок.

«Вы начинаете слышать рассказ об улучшении ситуации, но это не выйдет из поля зрения многих компаний, которые пытаются выяснить, как нам сделать вещи более эффективными», — сказал CNBC главный инвестиционный директор компании. «Торговая нация» в понедельник.

Миллс отдает предпочтение PTC Inc. в этой сфере, которая фокусируется на производительности, максимизации доходов и сокращении затрат.

«В промышленном Интернете вещей они делают самые разные вещи», — сказал он. «Это будет чрезвычайно важно для компаний по всему миру».

Но Миллс признает, что диаграмма уродлива. PTC снизился на 10% за последний месяц.

«Это акции, которые здесь довольно далеки от своих рекордных максимумов», — сказал он.

Миллс, который управляет активами на сумму 22 миллиарда долларов, также любит пространство кибербезопасности, потому что оно имеет огромную долговечность.

«Вероятно, это одна из самых больших угроз не только для национальной обороны, но и для корпоративной Америки», — сказал Миллс. «Там определенно есть взлетно-посадочная полоса для дальнейшего роста».

Его главная игра в области кибербезопасности — CrowdStrike. Это тяжелый месяц, падение на 15%. Однако в этом году он вырос на 13%.

«[It’s] рост выручки на 40% в годовом исчислении. Периодический рост доходов увеличивает денежный поток. Показатели улучшаются, — сказал он. — Это компания, которая мне очень нравится.

Его третий выбор — электронная коммерция с упором на Amazon.

«Нельзя говорить о тематическом инвестировании, не говоря об электронной коммерции. А Amazon — такая интересная акция», — отметил Миллс. «Это было так долго. Но на самом деле акции никуда не делись весь год».

В этом году акции Amazon выросли примерно на 10%. Показатели бледнеют по сравнению с 2020 годом, когда акции взлетели на 76%.

‘Прорыв довольно значительных размеров’

Миллс подчеркивает, что обширная логистическая сеть Amazon для электронной коммерции является основным двигателем роста во время курортного сезона.

«Ограничение предложения, с которым все сталкиваются прямо сейчас, может на самом деле помочь Amazon, потому что они, вероятно, находятся в лучшем положении. Они, вероятно, могут быстрее доставлять товары людям, поэтому я думаю, что они потенциально могут занять долю рынка», — сказал Миллс. «Я думаю, что в 2022 году вы увидите значительный прорыв для Amazon».

Раскрытие информации: Джефф Миллс давно связан с PTC Inc, CrowdStrike и Amazon.

Отказ от ответственности

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Zeen Social Icons