Президент и главный исполнительный директор NVIDIA Джен-Хсун Хуанг
Роберт Гэлбрейт | Рейтер
Риск рецессии беспокоит инвесторов, особенно в связи с тем, что Федеральная резервная система по-прежнему решительно настроена на повышение процентных ставок.
В эти трудные времена инвесторам рекомендуется найти акции, которые способны пережить потенциальный экономический спад.
Чтобы помочь в этом процессе, вот пять акций, выбранных ведущими профессионалами Уолл-стрит, согласно TipRanks, платформе, которая ранжирует аналитиков на основе их прошлых результатов.
Нвидиа
Чип-гигант Nvidia (NVDA) оказался под давлением из-за спада на рынке компьютерных игр. Выручка и прибыль снизились в четвертом финансовом квартале по сравнению с предыдущим годом, но компании удалось превзойти ожидания Уолл-стрит благодаря росту доходов центров обработки данных по сравнению с прошлым годом.
Инвесторы приветствовали прогноз выручки Nvidia за первый квартал и комментарий генерального директора Дженсена Хуанга о том, что компания имеет хорошие возможности для получения выгоды от повышенного интереса к генеративному искусственному интеллекту (ИИ).
Аналитик Jefferies Марк Липасис ожидает, что доходы Nvidia от центров обработки данных снова увеличатся по сравнению с предыдущим годом после первого квартала и вырастут на 28% в 2023 году и на 30% в 2024 году благодаря более высоким расходам на ИИ. (См. диаграмму акций Nvidia на TipRanks)
Липацис сказал: «В отличие от INTC/AMD, отметивших наращивание облачных ресурсов, NVDA обсудила положительный скачок H100 (уже пересекая A100 всего во втором квартале после запуска), ускоряя DC. [data center] revs YY после C1Q23 и намекает на лучшую видимость и больший оптимизм в отношении года из-за растущей активности вокруг инфраструктуры ИИ, LLM [large language models]и генеративный ИИ».
Аналитик считает Nvidia «лучшим выбором» после недавних результатов и подтвердил рекомендацию «покупать». Он повысил целевую цену акций NVDA до 300 долларов с 275 долларов.
Lipacis занимает 2-е место среди более чем 8300 аналитиков на TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 73% случаев, при этом каждый рейтинг приносил в среднем 27,6% прибыли.
Росс Магазины
Ross Stores (ROST) продемонстрировала оптимистичные результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, поскольку выгодные предложения этого ритейлера продолжали привлекать покупателей. Тем не менее, компания выпустила консервативный прогноз на 2023 финансовый год из-за влияния высокой инфляции на своих клиентов с низким и умеренным доходом.
По результатам аналитик Guggenheim Роберт Дрбул, который занимает 306-е место среди аналитиков TipRanks, понизил свою оценку прибыли на акцию Ross Stores в 2023 финансовом году, чтобы отразить влияние постоянных макроэкономических факторов.
Тем не менее, он ожидает, что прибыль Ross Stores вернется к двузначному росту в 2023 финансовом году благодаря более высокой операционной марже, ускоренному открытию новых магазинов и программе выкупа акций компании.
Дрбул подтвердил рейтинг покупки для Ross Stores и целевую цену в 125 долларов, сославшись на «благоприятную среду для компании, учитывая большее предложение фирменных товаров на рынке, более выгодное ценностное предложение и более широкий ассортимент по сравнению с уровнями пандемии».
Дрбул давал прибыльные рейтинги в 63% случаев, а его рейтинги приносили средний доход в 9,1%. (См. Торговую деятельность хедж-фондов Ross Stores на TipRanks)
Контур Бренды
Далее в нашем списке идет еще одна потребительская дискреционная компания — Kontoor Brands (KTB), которой принадлежат легендарные Wrangler и Lee Brands. Акции компании по производству одежды выросли в тот день, когда она сообщила о хороших результатах за четвертый квартал и опубликовала сильный прогноз на 2023 год.
Аналитик Williams Trading Сэм Позер отметил, что спрос на Wrangler и Lee продолжает расти, чему способствуют инициативы компании по укреплению бренда. Кроме того, он считает, что прогноз Kontoor на 2023 финансовый год «скорее всего окажется консервативным». Он ожидает, что рост выручки компании в Китае станет положительным во втором квартале, а затем последовательно ускорится.
Позер повысил свои оценки прибыли на акцию в 2023 и 2024 финансовом году, подтвердил свою рекомендацию покупать Kontoor Brands и повысил целевую цену до 60 долларов с 53 долларов. (См. информацию об инсайдерской торговле Kontoor Brands на TipRanks)
«Сочетание лучших, чем ожидалось, результатов за 4 квартал 2022 года во главе с 20-процентным увеличением DTC в США. [direct-to-consumer] выручка, постоянное улучшение позиционирования обоих брендов Wrangler & Lee и разумные прогнозы свидетельствуют о постоянном улучшении возможностей KTB в отношении потребителей и ее деятельности в целом», — сказал Поузер.
Poser занимает 134-е место среди аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Кроме того, 55% его рейтингов были успешными, принося доход в среднем 17,7%.
Фисерв
Fiserv (FISV), поставщик технологических решений для платежей и финансовых услуг, также находится в нашем списке на этой неделе. В прошлом месяце компания объявила о своих результатах за четвертый квартал и заверила инвесторов в том, что она готова обеспечить свой 38-й год подряд двузначный рост скорректированной прибыли на акцию, поддерживаемый недавним добавлением клиентов, стабильными постоянными доходами и усилиями по повышению производительности.
Аналитик Tigress Financial Иван Файнсет (Ivan Feinseth) отметил, что Fiserv продолжает испытывать сильную динамику бизнеса благодаря производительности своего портфеля платежных продуктов и силе Clover, облачной платформы компании для точек продаж и управления бизнесом. (См. финансовые отчеты Fiserv на TipRanks)
«Диверсифицированный портфель продуктов FISV и передовые технологии ставят ее в авангарде продолжающегося перехода к электронным платежам и растущего использования подключенных устройств для предоставления услуг по обработке платежей и доступа к финансовым данным», — сказал Фейнсет. Аналитик подтвердил рекомендацию покупать акции FISV и повысил целевую цену до 154 долларов со 152 долларов.
Feinseth занимает 176 позицию среди более чем 8300 аналитиков, отслеживаемых на сайте. Более того, 62% его рейтингов были прибыльными, а средний доход от его рейтингов составил 12,3%.
Рабочий день
Workday (WDAY), поставщик облачных финансовых и кадровых приложений, опубликовал сдержанный прогноз на 2024 финансовый год, который затмил более высокие, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал 2023 финансового года.
Аналитик Baird Марк Маркон отметил, что Workday продолжает завоевывать долю рынка решений для управления человеческим капиталом и управления финансами в корпоративном пространстве, хотя его темпы роста «слегка сдерживаются макроэкономической неопределенностью».
Маркон также отметил, что, несмотря на удлинение циклов корпоративных продаж из-за макроэкономического давления, Workday приобрела семь новых клиентов из списка Fortune 500 и 11 новых клиентов из списка Global 2000 в четвертом финансовом квартале. Аналитик сказал, что новый со-генеральный директор Карл Эшенбах «быстро вносит свой вклад в WDAY» и что компания, как ожидается, снова ускорит рост доходов от подписки до уровня 20%, как только макроэкономическая ситуация нормализуется.
«Хотя наши краткосрочные ожидания более сдержанны, мы считаем, что оценка по отношению к долгосрочному потенциалу по-прежнему привлекательна, учитывая высокий уровень удержания чистой выручки WDAY (более 100%), высокую валовую прибыль по GAAP, сильный свободный денежный поток. [free cash flow] и сильный потенциал роста, учитывая перенос финансовых операций в облако», — сказал Маркон.
Аналитик немного понизил целевую цену акций Workday до 220 долларов с 223 долларов, чтобы отразить краткосрочное давление. Он подтвердил рекомендацию «покупать» с учетом долгосрочного потенциала роста компании.
Маркон занимает 444-е место среди аналитиков, отслеживаемых на TipRanks. Его рейтинги были прибыльными в 60% случаев, а средняя доходность составила 13,5%. (См. Мнения и мнения блоггеров Workday на TipRanks)