Это была сумасшедшая неделя на Уолл-стрит после банкротства SVB Financial (SIVB) Silicon Valley Bank и Signature Bank и последующих действий, предпринятых регулирующими органами и крупными банками для повышения доверия к финансовому сектору США. Клуб следовал тому, что изложил Джим Крамер в прошлое воскресенье, используя волатильность на этой неделе для оппортунистических покупок на откатах рынка. Всю неделю акции банков находились под давлением урывками. Наши финансовые показатели Wells Fargo (WFC) и Morgan Stanley (MS) не застрахованы от продаж. На этой неделе мы не предприняли никаких действий. Тем не менее, благодаря нашему надежному краткосрочному осциллятору S&P 500, сигнализирующему о перепроданности рынка, мы каждый день находили вещи, которые можно было покупать — высококачественные акции, подходящие для текущего экономического климата. С таким большим количеством сделок, всего восемью акциями, вот краткий обзор для членов Клуба, который дополнительно объясняет, как наш более широкий взгляд на рынок влияет на наши решения о покупке. Понедельник Понедельник был нашим самым загруженным днем. Еще до звонка мы решили пустить в ход часть нашего большого денежного положения, совершив три отдельные сделки с брендом роскошной косметики Estee Lauder (EL), гигантом кибербезопасности Palo Alto Networks (PANW) и нефтяным брендом Pioneer Natural Resources (PXD). В начале сессии мы купили 30 акций EL после того, как компания Ulta Beauty (ULTA) сообщила о доходах, которая сообщила о двузначном росте своей престижной линейки средств по уходу за кожей, ускорении роста продаж косметики и солидном квартальном росте продаж парфюмерии. Мы рассмотрели результаты Ulta как положительное прочтение Estee Lauder, у которой есть аналогичные продукты, пользующиеся спросом. Мы добавили 25 акций к нашей позиции PANW. Мы были довольны высокими показателями прибыли технологической фирмы во втором квартале финансового года в конце февраля, в частности, зафиксировав прибыльность по GAAP за последние четыре квартала. Это достижение дает компании право на включение в S&P 500. Два места открылись, когда SVB и Signature рухнули. Хотя ни один из них не отправился в Пало-Альто, мы считаем, что добавление PANW в индекс — это только вопрос времени. Мы также добавили 25 акций PXD после снижения на энергетических рынках. Ранее мы урезали нашу позицию. Но нам нравится Pioneer за ее высокую годовую дивидендную доходность и ее способность по-прежнему генерировать значительный свободный денежный поток в более слабом потоке внешней среды из-за низкой безубыточности в 39 долларов за баррель для нефти West Texas Intermediate, которая к концу недели составила около 66 долларов. за баррель. Вторник Мы снова воспользовались падением рынка во вторник и скупили акции строительного и производственного гиганта Caterpillar (CAT) после открытия торгов. (Однако к закрытию Уолл-стрит резко развернулся вверх.) Мы добавили в наш портфель 30 акций CAT, постепенно покупая с дисциплиной. Это была удачная рыночная покупка, поскольку акции CAT резко упали за последний месяц. В то время как Уолл-стрит выразила обеспокоенность по поводу возможности более медленного отставания, мы придерживаемся мнения компании, потому что она имеет хорошие возможности для того, чтобы стать ключевым бенефициаром массивного пакета расходов правительства США на инфраструктуру. Среда В среду падение акций продолжилось. Итак, мы вложили больше денег в два холдинга Club. Вскоре после первого звонка мы купили 75 акций TJX Companies (TJX). Ритейлер по сниженным ценам, который управляет TJ Maxx, Marshalls и HomeGoods, вероятно, станет предпочтительным местом для покупок, если экономика продолжит замедляться, а потребительские бюджеты будут ограничены. Второй день подряд мы увеличили нашу позицию в Caterpillar, купив дополнительно 20 акций, в результате чего наша общая позиция CAT достигла 310 акций. В долгосрочной перспективе мы видим силу производственного гиганта и наблюдаем распродажи в среду, вызванные опасениями по поводу состояния швейцарского банка Credit Suisse (CS), которые не связаны с сильными фундаментальными показателями CAT. Четверг Несмотря на отскок во вторник, в четверг на рынке по-прежнему наблюдалась перепроданность, что указывало на возможность покупки акций одного из наших производителей микросхем. (Уолл-стрит закрылась в четверг резким ростом). Мы купили 50 акций Qualcomm (QCOM). Хотя мы сократили нашу позицию по акциям один раз в январе и дважды в феврале, мы видим, что проблемы с запасами смартфонов компании улучшаются, и нас по-прежнему привлекает ее годовая дивидендная доходность в размере 2,65%. Вот почему мы рассматривали волатильную сессию в четверг как возможность увеличить нашу позицию и повысить нашу оценку акций QCOM до 1. Пятница Недельная распродажа возобновилась в последний торговый день недели, что позволило нам совершить две дополнительные покупки: один промышленный и один энергетический холдинг. Мы купили 50 акций Emerson Electric (EMR). Хотя мы рассматривали попытку враждебного (теперь дружественного) поглощения Emerson компании National Instruments (NATI) как неблагоприятную, NATI, возможно, придется принять предложение Emerson по цене 53 доллара за акцию, поскольку второго претендента не появилось. Мы считаем падение рынка EMR после новостей о поглощении преувеличенным и считаем оценку акций более привлекательной после более резкого падения в пятницу. Мы совершили еще одну покупку 130 акций Halliburton (HAL) после того, как акции компании потеряли 13% на этой неделе из-за падения цен на нефть. Хотя текущие условия не стимулируют производителей к бурению, поскольку цены на нефть упали, мы по-прежнему считаем, что отрасль недостаточно инвестировала, и действующие производители продолжат использовать технологию Halliburton. Мы обновили запас HAL до 1 . (Полный список акций Благотворительного фонда Джима Крамера см. здесь.) Как подписчик клуба инвесторов CNBC с Джимом Крамером, вы получите уведомление о сделке до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции в портфеле своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции на телеканале CNBC, он выжидает 72 часа после публикации торгового предупреждения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛУБЕ ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ВМЕСТЕ С НАШИМ ОТКАЗОМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИХ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ ВОЗНИКАЕТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ. НИКАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ПРИБЫЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Трейдеры работают в зале Нью-Йоркской фондовой биржи 3 марта 2023 года.
Тимоти А. Клэри | АФП | Гетти Изображений
Это была сумасшедшая неделя на Уолл-Стрит после банкротства SVB Financial (SIVB) Silicon Valley Bank и Signature Bank и последующих действий, предпринятых регулирующими органами и крупными банками для повышения доверия к финансовому сектору США. Клуб следовал тому, что изложил Джим Крамер в прошлое воскресенье, используя волатильность на этой неделе для оппортунистических покупок на откатах рынка.